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易居公开招股:发售价14.38至17.68港元 淘宝等为基石投资者

7月10日,互联网房地产交易服务提供商eBay于7月10日公开招股。发行价格在14.38港币至17.68港币之间,每手300股,入场费为5,357港币。

易居计划出售328.26亿股,其中香港10%公开发售,90%国际发行。据此计算,易居有望筹集46.4亿港元,至57.1亿港元。

根据招股说明书,易居网募集的资金将用于大企业,一手中介和二手房的进一步发展。其中,28%用于升级房地产数据系统,26.2%用于第一手代理服务的地理覆盖; 23.3%扩大了房地产经纪服务的地理覆盖范围; 7.3%用于员工培训; 3.4%用于品牌推广; 1.8%用于开发集成服务管理平台; 10%用于一般业务目的。

据《上海证券报》报道,7月6日,易居网锁定了四个基石投资者:阿里巴巴,华侨城,恒基集团李嘉洁和新加坡城市发展集团(CDL)。四位基石投资者将分别认购5,000万美元。 1.56亿美元,3,800万美元和3000万美元的股份,认购总额为2.74亿美元。

根据招股说明书,目前,易董事长和董事长周毅持有最大的单一股东和控股股东义州25.622%的股份。其余股份由26家中国前100家住房公司和机构持有。恒大,碧桂园和万科的三大房地产巨头分别持有15%的股份。恒大,碧桂园和万科的投资日期均在2017年11月,代价为17.81亿港元。

财务数据显示,易居集团2015年至2017年的收入分别为27.16亿元,39.96亿元,46.33亿元,年均复合增长率为30.6%;利润从2015年的1.77亿元增加到2017年的7.65。亿元人民币,复合年增长率为107.8%。

E-House于2007年8月在纽约证券交易所上市。2016年,E-House被私有化并从纽约证券交易所退市。出于私有化的原因,Yiju曾经说过:首先,考虑到美国的估值被低估了;其次,该公司认为私有化作为一个私人实体可以有更大的灵活性来专注于长期布局和发展。招股说明书显示,私有化的总代价约为5.62亿美元。

易居预计将于7月20日在香港联交所主板上市,中国国际金融有限公司香港证券有限公司和瑞士信贷(香港)有限公司是联合发起人。